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相続や退職等により、まとまったお金を受け取った

受け取った大切なお金を「守りながら殖やしたい」が、運用の知識に自信がない・・・
でも、金融機関に勧められるままの運用は避けたい・・・という方は多いです。
今までに自分で管理した経験のない水準のお金を保全する必要が生じた方は、
相談をオススメします。

預金に0.5%もつかない利息で預けているのがもったいなく感じ始めた

一般のサラリーマンの方でも、
投資など考えずに仕事に打ち込んでいるうちに収入が上がり、
銀行預金に相当のお金(1000〜6000万円程度)が貯まって相談される方も多いです。
中途半端な勉強で運用を開始して「多額の授業料」を払う前に、相談をオススメします。

情報が多すぎて丸一日かけてもどんな運用商品が自分に合うのか判断できない

いろいろな本を読んだり、金融機関で説明を受けたりしたが、
いろいろな情報や意見がありどれが本当か分からない。
これ以上は、悩む時間がもったいない・・・という方も多いです。
公開しない資産運用を行う体系的なアプローチを知りたい方に、相談をオススメします。


 
こんにちは。
エムズ ファイナンシャル プランニング 住吉正志(詳細はこちら)です。

どの金融機関にも属さないファイナンシャルプランナーであれば、
中立の立場で(つまり商品販売を目的としないで)、
あなたの生涯の生活設計に合わせた資産の活かし方をご提案できます。
 

今から働いている間(現役時代)に用意できそうな資産で、
あなたの退職後の生活資金は確保できますか?

今の銀行預金などの利率に満足していますか?

日本では、「資産運用」というと、
ギャンブルを連想して「損をする(かもしれない)もの」と考えて いる人が多いですね。
これは、「運用」に対してイメージだけで考えていたり、
中途半端な知識から来ているんだと思います。

ご存知でしょうか?

日本だけでなく世界の株式市場全体を見てみれば、
この100年間で平均すると年率12%以上の成長をしています。
今の給料の上昇率や預金金利なんかと比べるとすごい数字だと思いませんか?

数日間で売買を繰り返すのは、確かにギャンブルに近いものがあるかもしれませんが、
そんなことをしなくても5年10年と長期間持ち続けるのであれば、
複利運用されて、運用効果も高くなります。

運用商品は、日本国内の株式、外国株式、円建て投資信託、外貨建て投資信託、
円建て債券、外貨建て債券、不動産投資信託、預貯金などたくさんあります。

これらの金融商品をお客様が銀行や証券会社で買ったり、お金を預け入れたりするとき、
みなさんそれぞれの投資経験や状況に合せて選んでいらっしゃいますか?

もしかして、その金融機関が販売したいものを勧められるがままに、
購入していませんか?

お金の情報を提供するサービスは、
あくまでお客様の立場に立つ必要があると考えております。

会社にとって利益の大きい商品、ノルマをこなすためだけに
お客様に必要でもない商品や融資を押し付ける会社があまりに多い中、
適正なコンサルティング料をいただくことで、
本当の意味でお客様のためにサービスを 提供したいと、
エムズ ファイナンシャル プランニングは願っております。

そのため、さまざまな運用商品を組み込んでいただくことが、
いちばんリスクを抑えることになるのですが、
とりたくないリスクは、無理におすすめしません。

ご希望の金融機関(証券会社含む)があれば、そこでの購入でも構いません。

納得のいくまでたくさんお話ししましょう。
そして、資産の活かし方を決めていきましょう。

 資産形成・運用サポートパック
あなたの資産運用は間違っている!
あなたの資産運用は間違っている 資産運用の初心者向けに、元証券マンが分かりやすく、
各商品のウィークポイントも満載です!

2005年10〜12月まで、地元胆江日日新聞に連載しました
『FPすみよしの知って得する資産運用(全12回)』の内容を、
『あなたの資産運用は間違っている!』と改題し、
分かりやすく冊子にまとめたものです。

1部1,000円(消費税・送料込)で販売いたします。
(代金の入金方法は、お申込みいただいた方にお知らせいたします)
お申し込みはこちらから

 この冊子の内容は・・・
  第1回  本当に資産運用が必要ですか?
  第2回  遠くて近い投資の世界 〜リスクって何?〜
  第3回  国際分散投資 〜アセットアロケーション〜
  第4回  債権・金利・利回り
  第5回  株式(前編) 株式の仕組みと株主の権利
  第6回  株式(後編) 売買するときの注意点/割安銘柄
  第7回  個人向け国債・物価連動型国債
  第8回  投資信託(ファンド)
  第9回  ETF(上場投信)
  第10回  リート(REIT)
  第11回  外貨預金・外貨建てMMF
  第12回  変額年金保険

  最終回である第12回は、資産運用なのに保険の話をするのかは、見てのお楽しみです♪
  うまく活用すれば、効率的に殖やして年金だけじゃ足りない年金の準備資金ができますよ!
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